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Cenit übergewichten
02.09.2002
Independent Research
Die Analysten von Independent Research stufen die Aktie von Cenit (WKN 540710) von "marktneutral" auf "übergewichten" hoch.
Mit den Zahlen zum 1. Halbjahr 2002 liege der Konzern genau im Plan. Operative Erfolge hätten im Bereich e-engineering und dort mit dem Thema PDM/PLM erzielt werden können. Das Catia-Geschäft leide dagegen an einer zyklischen sowie konjunkturellen Schwäche. Das Auslandsgeschäft stelle einen weiteren Schwachpunkt dar. Auch habe der Bereich e-business die Gewinnschwelle noch nicht erreichen können.
Insgesamt zeige Cenit damit ein starkes inländisches Kerngeschäft und Schwächen in den Bereichen e-business und Catia sowie in Frankreich und der Schweiz. Gleichzeitig sähen die Analysten eine anstehende Belebung des Catia-Geschäftes sowie eine positive Tendenz des Bereichs e-business. Das Auslandsgeschäft bleibe primärer Schwachpunkt. Angesichts der jüngsten Kursverluste würden die Analysten die Risiken für eingepreist halten.
Die Analysten hätten einen fairen Wert von 6,17 Euro je Aktie errechnet. Ihre Cash-Flow-Prognosen würden jedoch voraussetzen, dass das Unternehmen den erwarteten Turn-around schaffe und auch die Schwierigkeiten mit den Auslandsgesellschaften mittelfristig in den Griff bekomme.
Die Analysten von Independent Research stufen die Cenit-Aktie von "marktneutral" auf "übergewichten" hoch, beschränken ihre Empfehlung jedoch aufgrund der Unsicherheiten im Auslandsgeschäft auf spekulative Anleger.
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